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线控制动进入快速增长期国产替代可期
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2023年1-6月国内L2级辅助驾驶（含L2+）交付324.35万辆，同比增长37.65%，前装搭载率达到34.9%。随只能驾驶渗透率的持续提升，L2级辅助驾驶逐步渗透至下沉市场。线控制动作为智能驾驶领域的重要执行系统，线控制动进入迅速增加期。
国内线控制动进入快速增长期。2022年中国市场（不含进出口）乘用车前装搭载线控制动系统（One-Box及Two-Box）上险交付合计497.39万辆，同比增长56.56%，前装搭载率达到24.95%。叠加标配搭载车型交付均价会降低，国内线控制动系统进入快速增长期。当前，EMB系统专利门槛比较小，国内供应商与海外供应商站在同一个起跑线上，随着产品技术的持续迭代升级，国产线控制动系统有望在EMB方案上实现弯道超车。
根据中汽协数据统计，2022 年国内新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%。2023 年 1-7 月新能源汽车累计产销分别完成 459.1 万辆和 452.6 万辆，同比分别增长 40.0%和 41.7%。基于过去两年新能源汽车的快速地发展，产销基数提升明显，2023 年新能源汽车增速有所放缓，但预计新能源汽车销量仍有望实现迅速增加，预计全年销量有望达到 900万辆，较2022年增长约 31%。
智能驾驶乘新能源汽车加快速度进行发展的东风，实现了加快速度进行发展。智能驾驶系统构成较为复杂，涵盖汽车、交通、计算机、通信等多领域协同整合。智能驾驶大体可分为三大系统：感知系统、决策系统和执行系统。感知系统通过一系列车载传感器实现车辆四周环境感知及障碍物识别，包括道路、车辆位置、其他车辆与行人、障碍物等。当前车载传感器最重要的包含超声波雷达、激光雷达、毫米波雷达和摄像头，呈现多传感器技术融合发展的趋势，通过多传感器检验测试的技术冗余，以保证感知系统的准确度。
当传感器接收信息后，数据将导入车辆的计算平台，并由功能各异的芯片做处理。执行层根据计算平台发出的电信号进而对车身底盘进行动态调整，需要对以机械、液压或气动连接为主的传统底盘进行线控化改造，从而更好地适用于智能驾驶。线控底盘最重要的包含线控节气门、线控换挡、线控悬挂、线控制动、线控转向五大系统，其中线控制动是线控底盘的重点和难点，对车辆行驶安全起到关键作用。
L2 级辅助驾驶渗透率快速提升。据高工智能汽车研究院数据，2023 年 1-6 月国内市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载 L2 级辅助驾驶（含 L2+）交付 324.35 万辆，同比增长 37.65%，前装搭载率达到 34.9%。同时，搭载 L2 级辅助驾驶车型售价呈现下降趋势，据高工智能汽车研究院数据，2022 年国内市场（不含进出口）前装标配搭载 L2 级辅助驾驶车型交付均价降至 25.15 万元，连续第二年低于传统 L1 级辅助驾驶车型的平均售价 26.08 万元。
主要原因为专注于 L2 级辅助驾驶的自主品牌渗透率稳步提升，超越以 L1 级辅助驾驶为主的合资品牌。在国内新能源汽车行业加快速度进行发展的背景下，围绕智能驾驶进行差异化竞争的趋势仍会延续，叠加 L2 级辅助驾驶逐步渗透至下沉市场，智能驾驶赛道有望进入迅速增加周期。
传统制动系统主要由刹车踏板、真空助力器、主缸、储液壶、轮缸、盘式制动器或鼓式制动器构成。当踩下刹车踏板产生压力时，在真空助力器的辅助下，将储液壶中的刹车油注入主缸，随后进入轮缸。在液压压迫下，轮缸两端的活塞推动制动蹄向外运动进而使刹车片和刹车鼓发生摩擦，由此产生制动力。
为了实现理想的制动效果，需要有充足的压力作为驱动。因而需要真空助力器放大踩下制动踏板时产生的压力。传统真空助力器需要依靠发动机做功从而获得真空源，从而驱动后续的液压制动系统。当前制动器可分为鼓式制动器和盘式制动器，鼓式制动器能够产生相对较大的制动力，适用于商用车领域；盘式制动器在散热表现及响应速度方面优于鼓式制动器，主要使用在于乘用车领域。
除常规液压制动外，ABS、ESC 等电子制动系统的介入，进一步保障车辆行驶安全。ABS系统主要由轮速传感器、执行机构和 ECU 组成，其中执行机构最重要的包含液压泵、电磁阀、储压器、直流电机和 ABS 指示灯。ABS 系统能够在车辆紧急制动时提高车身稳定性，并在某些特定的程度上缩短制动距离。ESC 系统依附于原车的传统液压制动系统，系统在接收到车辆发出的控制指令后，运用电磁阀、电机等相应部件，实现整车减速或制动压力的主动控制，以降低车身发生侧滑的风险。
线控制动由传统制动系统演变而来，采用线束取代部分或全部制动管路，通过控制器操纵电控元件控制制动力大小。线控制动系统可分为电子驻车制动系统（EPB）、电液线控制动系统（EHB）和电子机械制动系统（EMB）。EPB 主要负责驻车时相对静态的车身控制，防止车辆空档滑行。EHB 和 EMB 主要负责车身动态控制，EHB 为当前的主流方案，根据系统集成度可细分为 One-box 方案和 Two-box 方案；EMB 制动效果优于 EHB，但受限于成本及可靠性问题，现阶段未能实现量产。
当前主流 Two-box 方案为 eBooster+ESC，eBooster 负责基础制动功能，ESC 整合 ABS、 ESP 等一系列负责车身稳定功能，二者共用一套液压制动系统。Two-Box 方案的 EHB 系统采用电机单元取代传统制动系统的真空助力器，将刹车踏板的位移转变为电信号，控制器结合其他各项传感器参数，计算所需刹车力，再由电机推动制动液建立刹车力。该方案能有效解决纯电动汽车因缺少发动机做功驱动真空助力器带来的难点，且仍具备液压备份制动系统。但受限于 eBooster 的机械结构，主流 eBooster 未能实现与制动踏板的完全解耦。当智能驾驶系统运作且系统要产生制动力时，制动踏板会随eBooster运作发生位移，会对司机产生一定安全隐患。
One-box 方案集基础制动功能与车身稳定性功能于一身，且实现与制动踏板的完全解耦。在该方案下，驾驶员踩下制动踏板将不再与制动系统实行硬连接，通过踏板模拟器将驾驶员提供踏板力转化为电信号传输至无刷电机，无刷电机推动制动液来完成后续制动过程，实现 EHB 与制动踏板的完全解耦。同时，踏板模拟器可根据主机厂需求，实现定制化模拟踏板反馈。相较于 Two-box 方案，One-box 方案具有响应速度快、集成度高、轻量化等优势，能有效满足 L3 级及以上智能驾驶功能对于响应速度、控制精度、制动冗余的需求。
EHB 与 EMB 主要不同之处在于制动力来源。EHB 采取了液压提供制动力，可连续多次提供制动压力，与传统制动系统相比，液压制动阀的安装的地方更为灵活，靠近制动器位置安装时，可缩短管路，减少液压阀的使用，有很大成效避免过长管路带来的额外消耗。同时基于传统液压制动系统提供制动力，无需冗余备份系统。
EMB 采用电动机提供制动力，相较于传统液压制动，电信号响应速度更快，制动系统进一步简化。EMB 系统在每个制动器旁均有安装电机，电机通过传动系统，推动腔内活塞运动提供制动力调节。高度集成的制动控制单元在接收制动踏板位移或力传感器信号等信息后，将执行信息发送至执行单元，实现车身的制动响应。EMB 系统省去复杂的液压制动结构，具备减低后期维护成本和减轻车身重量的优势。但受限于电子元件在高温环境下可靠性下降和电磁干扰及缺乏有效备份制动力支持，EMB仍未能实现量产。
据高工智能汽车研究院数据，2022 年中国市场（不含进出口）乘用车前装搭载线控制动系统（One-Box 及 Two-Box）上险交付合计 497.39 万辆，同比增长 56.56%，前装搭载率达到 24.95%。在车型价格分布方面，2022 年 One-Box 标配搭载车型交付均价为30.54 万元，同比下降近 7 万元；Two-Box 标配搭载车型交付均价为 24.59 万元，同比下降近 4 万元。从前装搭载率及车型价格分布上看，国内线控制动系统进入迅速增加期。
以拓普集团 IBS(One-Box)产品为例，线控制动系统产业上游零部件最重要的包含无刷电机、压力传感器、电池阀组、主缸推杆、油壶、位移传感器、ECU、电机、踏板模拟器等。其中，ECU 和电机成本占比较高，据盖世汽车数据，ECU 成本占比达到 70%，电机成本占比达到 10%。剩余机械零部件技术门槛相比来说较低，生产供应商众多。
线控制动行业中游大体分为三类：海外 Tier 1 零部件供应商、国内三方零部件供应商、主机厂旗下零部件子公司。海外 Tier 1 供应商包括博世、大陆集团、采埃孚等，博世在线控制动系统行业市场占有率占据绝对龙头地位，于 2013 年发布其第一代 iBooster产品，市场占有率一直处在垄断地位。博世 iBooster 已发展至第二代产品，相较于第一代产品，第二代 iBooster 产品实现精度提高、轻量化、能耗优化、成本降低等多方面的性能提升。大陆集团第二代 EHB 系统 MK C2 于 2022 年量产，相较于 MK C1，第二代系统总装零部件有所减少，整体重量减少约 30%。
国内线控制动系统行业起步时间相对较晚，EHB 技术主要由海外 Tier 1 零部件供应商主导，控制着大量的专利技术，具备一定技术门槛，短时间之内较难实现突破。随着高阶智能驾驶的持续发展，对线控制动系统的响应速度及制动性能提出了更加高的要求，EMB或将成为高阶智能驾驶的首选方案。当前，EMB 系统专利门槛比较小，国内供应商与海外供应商站在同一个起跑线上。由于省去复杂的液压制动系统，EMB 系统后续量产成本有望低于 EHB 系统方案。随技术的持续突破，长城汽车旗下的精工底盘、万安科技等国内零部件厂商已陆续公布其 EMB 在研产品。国产线控制动系统有望在 EMB 方案上实现弯道超车。
伯特利、亚太股份、拓普集团、华域汽车等国内线控制动系统上市企业，在传统汽车制动领域的具备丰富的技术积累和经验积累，通过技术转型成功入局线控制动领域。其中伯特利、亚太股份、万安科技主营线控制动及底盘系统，拓普集团和华域汽车主营业务相对广泛。国产供应商凭借持续的产品迭代，市场占有率稳步提升。
除上述上市第三方零部件供应商外，部分主机厂零部件制造子公司在线控制动领域亦有布局。比亚迪旗下弗迪动力于 2014 年立项基于 One-Box 方案的制动安全控制管理系统BSC，并首发搭载于比亚迪 e3.0 平台车型，其第二代（BSC+RC）/（BSR+ESC）产品，将支持冗余制动，可应用于 L3 级以上智能驾驶系统。长城汽车旗下精工底盘于 2021年发布其智慧线控底盘，基于全新的 E/E 架构，整合线控转向、线控制动、线控换挡、线 个核心底盘系统，其中，该平台将首发搭载 4 轮 EMB 线控制动系统。
下游为应用线控制动的主机厂。据佐思数据，Two-Box 为当前线控制动系统主流方案，但市场占比呈现下降趋势。2021 年国内乘用车线控制动系统 Two-Box 和 One-Box 市场占比分别为 76.60%和 20.50%，2022 年 1-5 月，Two-Box 和 One-Box 市场占比分别为62.8%和 34.60%，One-Box 有望接替成为线控制动系统的主流方案。自比亚迪汉车型采用博世 IPB 方案后，多家造车新势力开始了对 One-Box 方案的尝试。国内自主及新势力品牌如吉利、小米汽车与国产线控制动供应商开展深度合作，有望推动线控制动国产替代化率的逐步提升。
公司主营汽车减震器、内饰功能件、底盘系统、汽车电子及热管理系统的研发、生产与销售。公司汽车电子业务产品有智能刹车系统 IBS、电子真空泵 EVP、电动助力转向管柱 C-EPS 等，2022 年汽车电子业务实现盈利收入 1.92 亿元，同比增长 4.92%，占总营收的 1.25%。公司下游客户包括特斯拉、吉利、比亚迪、理想等优质新势力及自主主机厂，公司为配合特斯拉产能扩充，公司出海墨西哥购置约 220 亩工业用地，用于建设新能源汽车零部件生产基地。
公司重视研发投入，2022 年公司研发费用投入 7.51 亿元，同比增长 49.6%。在北美、欧洲、上海、深圳、宁波等地设立研发中心，已经建立了一支由两百多名博士、硕士组成近 2000 人的科研团队。公司智能刹车系统 IBS 集串联主缸、制动助力器、控制管理系统、ABS 和 ESC 于一体，具备紧凑、轻量化等集成优势，结合 ECU 及雷达系统的指令，可快速建立制动力，提升制动能效及行驶安全。
公司产品涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等。上汽集团为公司控制股权的人，2022 年约有 50%的主要经营业务收入来自上汽集团，公司新能源业务客户包括特斯拉、比亚迪、蔚来、小鹏、理想等国内外头部主机厂。
全资子公司上海汇众主营汽车底盘、减震器等零部件，eBooster 产品于 2020 年实现小批量交付。公司两代 eBooster 产品机械解耦助力器 HBS 和液压解耦助力器 DBS 均能实现制动能量回收、支持 L3 级以上无人驾驶及 ABS 冗余备份。HBS 可作为替代真空助力器的低成本方案，DBS搭配常规ESC可实现更高性能表现。
公司专注于汽车制动系统和智能驾驶系统产品研制、生产及销售。公司已具备批量生产线控制动系统（WCBS）、高级驾驶辅助系统（ADAS）、EPB、ABS、ESC、电动尾门系统（PLG）、电动转向系统（EPS）及各类控制器、综合驻车制动器等能力。2022 年公司机械制动产品和智能电控产品分别实现盈利收入 26.61 亿元和 23.74 亿元，同比分别增长26.97%和 86.24%，合计占总营收的 90.90%。公司下游客户包括比亚迪、长安、吉利、蔚小理等优质自主主机厂及新势力。为满足线控制动产品高需求量开始上涨，公司于 2022 年开始，新增两条线控制动及一条 ESC产品生产线。
公司持续加大研发投入，2022 年公司研发费用投入 3.78 亿元，同比增长 58.01%，占总营收的 6.83%。公司新一代双控电子驻车制动系统已成熟应用在多款新能源车型上；ADAS 产品可提供三种技术解决方案，高精地图功能技术正在研发过程中，有望支持无人驾驶功能；新一代线控制动系统（WCBS 2.0）处于研发阶段，预计能满足 L3+及以上智能驾驶对于线控制动系统的需求，目前已获得多个项目定点，预计于 2024 年上半年量产。
为了推动线控底盘技术发展,助力线控底盘技术创新,加速线控底盘核心部件开发及产业化,清华大学苏州汽车研究院、先导产投携手智车行家和易贸汽车、各大整车厂、Tier1、线控底盘上下游产业链企业代表于2023年9月21-22日于苏州举办“2023智能线控底盘前瞻技术展示交流会”,邀请国内外整车及零部件企业、科研机构、测试服务机构的专家,针对线控制动系统、线控转向系统、线控悬架系统、线控驱动系统、滑板底盘等领域,围绕标准化、前沿技术探讨研究、技术应用与解决方案、试验技术与测试装备等相关议题进行研讨。
智车行家，专注于智能网联汽车行业智慧共享互动交流平台，组建了10+行业交流群，定期放送线上专题直播。
群内包括国内500+智能驾驶企业负责人，主机厂模块工程师，涵盖企业总经理，研发总监，主任工程师，高校教授专家等，集合关联产业链行业精英。欢迎进流。
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